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平安资本刘东:我们如何践行ESG投资 中国投资年度峰会主题演讲实录

2021-05-12|平安资本

512日,由投中信息与投中网主办的15届中国投资年会·年度峰会在上海拉开帷幕。平安资本董事长兼首席合伙人刘东先生受邀出席,并发表主题演讲迎接新周期,寻觅新机遇:绿色金融与ESG投资

刘东先生在演讲中提到,ESG责任投资理念已成为全球资产管理业的主流投资趋势,并在中国蓬勃发展。中国平安的ESG评级保持着中国内地金融企业的最高水平,平安资本作为平安集团的核心PE投资平台,利用平安的ESG评价和ESG风控体系,与优秀企业共同打造绿水青山美好生活,力争为投资人获取优异回报,为社会创造更大价值。


平安资本董事长兼首席合伙人刘东先生发表主题演讲

以下为演讲内容:

各位嘉宾下午好,非常感谢投中的邀请。我今天报告的主题是绿色金融与ESG(注:环境、社会和治理)投资,包括两个部分: 第一,低碳能源转型时代下的投资机遇;第二,中国平安的ESG策略与实践。

70万亿绿色低碳投资待撬动

ESG投资理念成主流趋势

国际社会目前广泛认为全球气候变化是人类发展面临的重大挑战。经济体量总额占据全球GDP三分之二的国家已做出了减排承诺,计划于2050年实现碳中和目标。

中国是全球碳排放量最大的国家,占据全球排放总量的29%。中国从碳达峰到碳中和的间隔只有30年,相比欧洲多国70年的跨度,减排任务非常艰巨。

因此,未来几十年里,低碳能源转型将会是中国经济的重要发展方向。

全球碳中和的宏伟目标将孕育出巨大的低碳投资需求。如果按照《巴黎协定》的目标,将全球气温的升幅控制在1.5℃以下,则全球能源领域未来30年的总投资规模将增加30%,达到131万亿美元。其中,可再生能源和电气化基础设施投资增长最大,而化石燃料和核能投资将大幅减少。

中国要实现碳达峰、碳中和的“30·60”目标(注:我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和),需要大力发展新能源,并促进工业、建筑和交通等领域的电气化,这预计将撬动超过70万亿规模的绿色低碳产业投资。

面对如此庞大的发展蓝图,投资机构需要采纳新的投资理念和策略。我们可以看到,在全球市场中,ESG责任投资理念已成为资产管理业的主流投资趋势。截止2020年,负责任投资原则PRI(注:Principles for Responsible Investment)的签约机构已超过3500家,对应的资产管理规模已超过127万亿美元。

同样,ESG责任投资也正在中国蓬勃发展。在新冠疫情、低碳转型、资本市场双向开放和注册制改革等因素的影响下,责任投资理念已成为监管机构及市场各方的共识,责任投资的类型和规模均不断拓展,相关监管政策也要求趋严。


平安大力践行ESG理念

 2020年完成超万亿责任投资

平安集团一直将长期可持续发展作为集团经营战略的核心,是中国第一家签署责任投资原则PRI的资产所有者,是全球第一家签署绿色投资原则GIP的保险集团。

平安2019年被纳入恒生国指ESG指数,随后被纳入道琼斯可持续发展新兴市场指数。公司的ESG评级始终保持着中国内地金融企业的最高水平。

平安致力于打造一个铭记初心、有社会责任的综合金融集团。过去几年,在脱贫攻坚、抗击疫情、绿色金融等国家重要战略工作中,平安充分发挥了自身的业务特长和优势,全力服务实体经济,保障社会民生。

在具体实践上,截至2020年,平安已完成了超过1万亿的责任投资、超过1000亿的绿色产品投资、超过9300亿的社会普惠类投资。

2021年,平安集团成立了绿色金融委员会,力求通过绿色保险、绿色投资和绿色信贷等金融手段,全力支持国家绿色经济转型。我们计划到2025年,力争实现绿色投资+绿色信贷规模4000亿、绿色保险保费总额2500亿元的总体目标。


平安资本持续布局ESG

与优秀企业共创社会价值

在私募股权投资领域,平安资本作为平安集团的核心PE投资平台,累计投资金额超过1000亿元。我们坚持责任投资原则,将ESG落实到项目投资和管理的每一个环节,建立专业的ESG价值评估和价值提升体系。我们会充分考虑投资项目的环境影响和社会风险,力争为被投企业和投资人创造更高和更可持续的价值和回报。

在责任投资的战略定位上,我们专注于环境友好型社会友好型两大投资主题,利用平安的ESG评价和ESG风控体系,通过挖掘绿色金融和ESG投资理念的潜力,与优秀企业共同打造绿水青山美好生活,为投资人获取优异回报,为社会创造更大价值。

 

ESG投资能力方面,平安资本具备完善的项目开发、评估及管理体系。在ESG投资的评价体系方面,我们借助平安集团自主研发的 AI-ESG 风险管理平台和 CN-ESG 评价体系,也结合我本人在世界银行14年的ESG投资经验,为ESG风控提供智慧化工具和数据支持,更准确地识别投资目标的ESG评估结果及风险,并且运用多元化金融及管理手段提升被投企业的ESG综合表现。 

过去几年,我们持续布局与ESG高度契合的领域,借助对环保及清洁能源行业多年的投资经验及产业资源,进一步提高绿色金融对实体经济的支持。我们有幸投资了多家优秀企业,包括深圳环保、三川能源、北清能源、中国天楹、宁德时代、信达生物、药明康德、中国新高教、美年大健康,在垃圾处理、供水及污水、清洁能源、新能源汽车、医疗健康和教育等多个领域对社会环境和社会福祉做出了重要贡献。


结语 

我们正处在一个崭新的、低碳能源转型时代的开始。这个转型将带来无比巨大的投资机遇。面对这一令人兴奋的、时代性的变革,我们将与各位投资同仁共勉,坚定落实ESG责任投资的理念,积极布局环境友好型和社会友好型的绿色产业,在投资和管理过程中充分考虑ESG综合因素,为社会、投资人、和被投企业共同创造可持续发展的价值。 

以上就是我今天的分享,谢谢大家!